Endeavor, la agencia de talentos que en 2016 compró UFC por poco más de 4 mil millones de dólares, está siendo adquirida por la firma de capital privado Silver Lake para privatizar la empresa después de salir a bolsa hace tres años.
Según los términos del acuerdo, Silver Lake, que ya era un accionista importante de Endeavour, adquiere el 100 por ciento de las acciones en circulación disponibles. Los inversores actuales recibirán 27,50 dólares por acción en efectivo.
Hasta el martes, las acciones de Endeavour cotizaban a poco menos de 26 dólares por acción, pero las acciones subieron después de que la noticia de la venta se hizo pública.
Silver Lake está dirigida por Egon Durban, codirector ejecutivo de la empresa y actual presidente de la junta directiva de Endeavor. Silver Lake ha sido un importante inversor en Endeavor durante más de una década, y la compañía también mostró su apoyo cuando Endeavor compró tanto UFC como WWE.
El valor patrimonial de Endeavour (las acciones de la empresa y los préstamos que los accionistas han puesto a disposición de la empresa) es de 13.000 millones de dólares. Eso no incluye a TKO Group Holdings, la compañía fusionada con UFC y WWE. Endeavour sigue siendo el accionista mayoritario de TKO y actualmente no hay planes de privatizar esa empresa.
El valor combinado de Endeavor y TKO se estima en 25 mil millones de dólares.
«Desde 2012, la asociación estratégica de Endeavor con Silver Lake y Egon Durban ha sido fundamental para nuestra evolución hasta convertirnos en el líder mundial en deportes y entretenimiento que somos hoy», dijo el director ejecutivo de Endeavor y TKO, Ari Emanuel, en un comunicado de prensa. «Creemos que esta transacción maximizará el valor para todos los accionistas públicos de Endeavour y estamos entusiasmados de continuar desbloqueando e invirtiendo en las oportunidades de crecimiento futuras como empresa privada».
Se espera que la transacción completa se cierre en el primer trimestre de 2025.
No se espera que la venta afecte el liderazgo de Endeavour; Emanuel opera como director ejecutivo junto con Patrick Whitesell como presidente ejecutivo y Mark Shapiro como presidente. Shapiro también es presidente de TKO.
Según la declaración inicial sobre la venta, «TKO no es parte de esta transacción y seguirá siendo una empresa que cotiza en bolsa y seguirá beneficiándose de su conectividad con la experiencia, las relaciones y las importantes capacidades de Endeavour».
En octubre pasado, Emanuel reveló que Endeavour estaba considerando alternativas estratégicas, lo que insinuaba una posible venta para que la empresa volviera a ser privada.
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